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赵相宾: 金银下跌和其金融属性分离不影响见底?

文章发布时间:2015/9/18 13:20:45



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赵相宾: 金银下跌和其金融属性分离不影响见底?

11月初被黑的金银展开了最无底线的下跌走势,让空头惊喜的破位行情仅触及不太深的位置就企稳反弹了,诸多市场深度位置的分析和判断全无着落。黄金回踩1131.15美元/盎司(国内TD黄金222.6元/克)的位置,白银企稳在15.03美元/盎司(国内TD银3.172元/克)附近便展开周内最大的反弹。在金银自历史高位展开的下跌过程中,新低的价格终于诞生了。

新低价格的出现很让人纠结,对还没有出手的金银,无论是实物还是投资性金银条还是贺岁纪念币金等均为亏损,让人担心的不是亏损也是亏多久?而是还要亏多少?们是不是要继续看空?金银的金融属性荡然无存了吗?有关美元大牛市的分析汗牛充栋情况下,我们是否要清空手中的黄金和白银资产呢?

我认为要分情况来应对当前的走势,金银下跌走势是有限的,且金银的金融属性还是比较强的,我认为继续持有金银或者相对低位(哪里是低位是个学问?参考前低是个办法)可继续抄底。

首先,我认为美元走势的确进入了牛市阶段,美指在利好的经济数据支持下,在美联储完全退出宽松货币政策的背景下,在市场预期加息有明确时间表的情况下,美元的上涨的确值得我们乐观。不过别忘记11月7日公布的经济数据就不那么乐观了,11月7日晚美国劳工部公布的10月季调后非农就业人口从前值24.8万人下降为21.4万人,虽然就业还能维持在20万人之上,但是前值被修正为25.6万人后对终值形成比较大的差距。就业数据一旦形成下降的趋势将提示美联储加息的周期提前远没有这么乐观,美元的震荡上行是个趋势性走势,而金银将在美元的反弹下展开震荡走低,不过受限于美元的币值和全球影响力的下降,其他货币标价的金银将对价格下跌起到牵制作用。


其次,过低的金银价格和过高的美元汇率显然不利于美国企业出口利润和经济的复苏;过低的金银价格很容易招致机构买盘的介入,且不说俄罗斯央行连续六个月增持黄金储备,还是瑞士本月底要展开的黄金公投事情,单因油价大跌后引发中国增持原油储备的事情可以看得出来,全球的期货机构抛盘何以能将金银维持在低价,尤其是期货巨大的卖盘和容易遭遇多头逼仓交货的困境?美国CFTC的持仓中未平仓合约在过去一周是继续增加的,反其道而行之就是证明短期极有可能见底。

第三,从机构的持仓看,全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓目前有继续大幅减持的趋势,第四季度到目前减持达到了38461.36盎司,今年的减持达到了228万4954.73盎司;去年全年的减持达到了1776万盎司之多。这证明机构对黄金的减持行动处在最大规模的周期中,度过了第四季度要观察总体趋势和减持额度;不过我认为这或许是最大规模了减持了,西金东移必将使得这一规模放慢和缩小。虽然这只是猜测但是只要密切关注数据的变化,一旦连续企稳或持平就是底部的到来。从分析角度出发市场往往在恐惧指数最大的时候见底,道理就是这个道理。

第四,从标普黄金全球指数的走势看,该指数跌至128.54点后很快企稳,反弹到最高144.93点附近;指数的变化并没有导致MACD指标大幅下跌,反而极有可能在-20附近形成第二个底部,快慢线在去年7月曾经触底,达到下跌的峰谷。周线RSI的走势看在31.65附近,下跌接近底部附近。


综合以上的分析看,黄金和白银周线级别下跌完结,宣告暂时底部的到来;配合指标的反弹大家不应过分看空其走势了,虽然没有复制往年的走势,节奏甚至可以说完全颠倒了,但这就是市场,市场就是反人性的。

投资思路看,近期还是有上行震荡区间的端点了,黄金和白银上行分别参考1200-1250和16.5-17美元附近,支持就是当前的低点先参考着。


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