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赵相宾:正确解读美非农对九月份金银走势很关键

文章发布时间:2015/9/17 17:18:29



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赵相宾:正确解读美非农对九月份金银走势很关键

黄金在几经努力后终于在盘尾下跌至一周低点1121美元附近收盘;白银价格也冲高至15美元而回落,收盘在相对低点14.5美元附近。多头失去了最后的抵抗,从市场基本影响来看周五的美国8月份劳动力数据并不良好,这说明市场缺乏将金银推高的信心。但是后市的影响有哪些呢?如何解读美国刚刚公布的8月份非农数据对后市的影响呢?

1. 美国8月份非农数据说明了什么

8月份的走势可以说是喜悲两重天,喜是因为8月初美联储官员嗑药似的发表了连番强硬预期升息的讲话,引发美元8月开始冲击100点的趋势;带动非美货币和金银价格轮番走低。悲的是8月下旬联储议息会议纪要披露后,联储对加息的定语和经济走势的评价都是极其温和,并未有明显的加息判断和支持因素。于是赶上了翘尾效应金银和非美货币反击,美元步步抵抗最终略微企稳在年内调整的低点。

在上述背景下市场价格走势陷入了僵局,美元反复调整在95-96点之间未能前行;金银在震荡回落到1120和14.5美元附近反复争夺,非美货币的回落也出现了反复。市场急需美国在9月初公布的非农数据来对当前的市场给予指引。但是真正的数据公布之后,让市场大跌眼镜仅为17.3万人。

8月份的非农数据真正实现了三连跌走势,而且这次跌幅还是比较大的一次;数据不仅跌破了今年4月份的非农数据表现,而且直扑向年内最差的一次3月份的数据。我们都知道3月份非农就业数据差是因为冬春的天气原因,那么这次的数据表现如此之差是什么因素主导了呢?

其实,虽然有以上的诘问和难题,但是也不能字面的理解这起的非农数据,因为7月份的数据被大幅上修道24.5万人,大约增加近3万人之多;而这次上修也在中国假期期间被市场注意到;果然上修的数据抵消了本期数据大幅下跌的冲击,反而后市造成了美元的上行。

2.如何正确解读8月份非农数据对金银走势影响?

本期的非农数据很重要,虽然数据公布之后的结果对金银的走势是利空的,表现为数据差但是不利多走势的现象;但是重要的后市启发就在其中隐现出来。

首先,8月份的数据表现差,但是同期公布的8月失业率和平均时薪两个数据则大幅上升,尤其是失业率低至5.1%;这说明经过今年前两个季节的改善后进入三季度总体的就业数据还是比较乐观。

其次,从7月份数据被大幅上修的最终结果来看,数据存在一定的误差;当前的就业或许并没有全面反应市场整体就业数据;这使得初值的代表性下降而修正值的重要性被提高。

第三,8月份非农数据公布之后,金银先涨后回的表现和美元最终强势企稳在高位说明了,当前总体对美元指数上行走势还是比较肯定;这是来自数据表现的结果,如果说到市场对其加息的期望则无疑更进一步支持了美元和美股的表现。

因此,对于金银来说9月份的传统旺季如同去年一样充满了挑战和不确定性,大跌虽然不存在但是慢慢筑底则极有可能拖延往昔的波段反弹走势。

3.其他因素对金银当前的影响还有哪些?

影响金银的因素很多,无疑美国市场是最重要的因素之一,我们在看看其他因素对当前走势充当什么角色?

首先,全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓从8月中旬跌至最低位1073美元企稳开始,出现了稳步增持的格局和趋势,截至9月3日最高的数据达到了682.59473吨;近在9月4日略微减持至682.35381吨。ETF的数据走势清晰的反应近期价格的下跌和反弹的大部分走势。

当前的略微减持说明机构在度过了大幅减持乘低位也开始吸纳增持了部分仓位;谁在卖出谁在买入?哪个市场大幅抛售那个市场大幅增持?结合前面相关分析详细投资者已经一目了然了。

其次,全球最大的白银ETF-iShares持仓则和黄金略微不同,在10000吨附近反复探底后当前也出现了较大的反弹幅度,最终的数据是10058.74吨。这个走势紧扣当前银价的波动走势,目前的持仓还要看1万吨的关口最终是否能收稳。具体趋势见图。

 

第三,全球大部分央行的宽松和原油的反弹,目前无法有效的刺激避险和支持金银,在进入了熊市阶段后,大部分的影响因素失效是必然现象;因此分析思路的及时转变显得尤为关键。

4.技术走势的启发意义重大值得关注

首先,黄金从月线看8月份走势为中阳线,在一个创五年低位走势的阴线后出现这样的走势,表明了跌势得到控制,下行要想破底已经是比较难了。其次,周线图走势看,当前的二浪陷入位置应该不在1120美元附近,下行1100-1110美元企稳才能不破坏一波反弹的完整结构。日线的双底走势比较羸弱,但是企稳则相对可靠,这要看下周的走势考验如何。具体走势如图:

其次,银价月线看8月份收盘黄包车夫,出现在底部年内应该是二次触底的走势;这也限制了下行的空间扩大,定出了当前下跌的边际线。周线看对15美元反复的争夺回落后,这个位置成为多头强势必须争夺的重要阻力和判断多空力量转换的标志。日线看还要下跌但是空间很有限。具体走势如图:

 

综合以上各方面的分析看,金银下周保持短空的思路,重要的位置是否收稳将得到考验,如果能企稳则说明下跌的空间极其有限而反弹又被延迟而已。

金银重要的阻力分别参考1150和15美元附近,下方的关键支持1100美元和14美元附近。

 


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